Le Cabinet Defacto accompagne les particuliers dans l’étude et le suivi de leur assurance vie AFER à La Madeleine. Le rendez-vous permet d’examiner l’objectif, les supports proposés, les frais et les risques au regard de votre situation.
Selon les questions à traiter, l’échange peut porter sur :
En tant que correspondant AFER à La Madeleine, le cabinet présente les caractéristiques des solutions étudiées et les documents associés. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les modalités de chaque support doivent être comprises avant une décision.
Préparer et anticiper sa retraite est essentiel pour maintenir son niveau de vie.
Nous accompagnons les habitants de La Madeleine et de la métropole lilloise dans :
Chaque stratégie de retraite est personnalisée en fonction de votre statut : salarié, indépendant ou dirigeant.
Les chefs d’entreprise et professions libérales ont des enjeux spécifiques :
Nous structurons votre épargne personnelle et professionnelle de manière cohérente et durable.
Notre accompagnement inclut :
Une stratégie d’épargne solide inclut également la protection :
Nous vous accompagnons dans le choix de solutions adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.
Situé au 138 Rue du Général de Gaulle à La Madeleine (59110), le Cabinet Defacto accompagne ses clients dans toute la métropole lilloise et au-delà.
Nous privilégions la proximité en vous recevant à nos bureaux ou en nous déplaçant lorsque cela est possible.
Nous assurons également un accompagnement à distance, par téléphone ou visioconférence, partout en France et à l’international.
Notre ancrage local nous permet d’offrir un accompagnement humain, réactif et durable.
Un accompagnement simple, clair et personnalisé, de la première prise de contact au suivi dans le temps.
Un premier rendez-vous pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos priorités, en toute simplicité et sans engagement.
Nous analysons votre épargne, vos projets et votre horizon de placement afin de définir une stratégie cohérente et adaptée à votre profil.
Nous vous présentons des solutions d’assurance vie et d’épargne claires, expliquées de façon pédagogique, en lien avec les solutions AFER.
Après validation, nous assurons la mise en place et vous accompagnons dans la durée avec un suivi régulier et des ajustements si nécessaire.
