Implanté à La Madeleine, le Cabinet Defacto accompagne les particuliers, dirigeants et professions libérales de la métropole lilloise dans leurs projets d’assurance vie, d’épargne, de retraite et de transmission.
Un accompagnement de proximité pour structurer votre épargne, préparer votre retraite et organiser la transmission.
Un guide local pour faire le point sur le contrat, les supports, la clause bénéficiaire et vos horizons de projet à Lille.
Un guide local pour inventorier le contrat, distinguer vos horizons et préparer la clause bénéficiaire à Marcq-en-Barœul.
Un guide local pour inventorier le contrat, distinguer vos horizons et préparer la clause bénéficiaire à Lambersart.
Un guide local pour inventorier le contrat, distinguer vos horizons et préparer la clause bénéficiaire à Saint-André-lez-Lille.
Un guide local pour inventorier le contrat, distinguer vos horizons et préparer la clause bénéficiaire à Marquette-lez-Lille.
Un guide local pour dater vos projets, relire les supports du contrat et préparer la transmission depuis Wambrechies.
Un guide local pour hiérarchiser vos objectifs, comprendre votre contrat et préparer la transmission depuis Wasquehal.
Un guide local pour hiérarchiser vos objectifs, comprendre votre contrat et préparer la transmission depuis Mons-en-Barœul.
Un guide local pour relire votre contrat, préciser la disponibilité attendue et vérifier la clause bénéficiaire depuis Mouvaux.
Un guide local pour relire votre contrat, préciser la disponibilité attendue et vérifier la clause bénéficiaire depuis Bondues.
Un guide local pour relire votre contrat, préciser la disponibilité attendue et vérifier la clause bénéficiaire depuis Croix.
Un guide local pour ordonner vos échéances, relire les supports, les frais et la clause bénéficiaire depuis Villeneuve-d’Ascq.
Un guide local pour mettre les projets sur une frise, examiner les supports, les frais et les bénéficiaires depuis Lezennes.
Un guide local pour préparer le calendrier des projets, réunir les pièces du contrat et examiner supports, frais, disponibilité et bénéficiaires.
Un guide local pour classer les échéances, rapprocher les projets des documents du contrat et relire supports, frais et bénéficiaires.
Un guide local pour inventorier ses contrats, rapprocher les projets des supports et relire risques, frais et bénéficiaires.
Un guide local pour dater ses projets, relire supports et frais, puis vérifier la clause bénéficiaire à partir des documents du contrat.
Un guide local pour séparer les horizons, identifier les supports et relire frais et bénéficiaires à partir des documents du contrat.
Un guide local pour photographier la répartition, comparer les documents clés, vérifier les risques et tracer les frais avant un arbitrage.
Un guide local pour retrouver la clause actuelle, vérifier les bénéficiaires, relire la répartition et appliquer la procédure prévue par le contrat.
Un guide local pour rapprocher un projet de son horizon et lire le risque, les scénarios, la durée recommandée et les frais d’un support.
Un guide local pour identifier les bénéficiaires, vérifier la répartition, prévoir une désignation subsidiaire et contrôler une éventuelle acceptation.
Un guide local pour chiffrer un besoin ponctuel et comparer, selon le contrat, un rachat partiel avec une avance.
Un guide local pour relire la clause bénéficiaire et préparer une modification documentée si la situation ou les souhaits ont changé.
Un guide local pour lire le relevé annuel, identifier les frais et préparer les questions avant toute opération sur le contrat.
Un guide local pour préparer le rythme des versements, les questions sur le budget, les supports et les frais.
Un guide local pour organiser son dossier, retrouver les documents du contrat et préparer les questions du rendez-vous.
Un guide local pour relire la clause bénéficiaire après un changement familial et préparer les questions à poser.
Un guide local pour préciser un besoin à la retraite, distinguer rachat et avance et préparer son rendez-vous.
Le Cabinet Defacto accompagne également ses clients à distance partout en France et à l’international.
